博通(AVGO.US)成功融资284亿美元,将用于收购威睿(VMW.US)证券之
作者:admin 发表时间:2023-08-22 [浏览量:2]
摘要:博通(AVGO.US)成功融资284亿美元,将用于收购威睿(VMW.US) 智通财经APP获悉,博通(AVGO.US)已获得多达284亿美元的新债务承诺,以资助其收购威睿(VMW.US)。在等待监管机构批准交易的过程中,博通公司替换了一笔较短期的贷款。 周三,据消息称,这笔284亿债融

  博通(AVGO.US)成功融资284亿美元,将用于收购威睿(VMW.US)
智通财经APP获悉,博通(AVGO.US)已获得多达284亿美元的新债务承诺,以资助其收购威睿(VMW.US)。在等待监管机构批准交易的过程中,博通公司替换了一笔较短期的贷款。

  周三,据消息称,这笔284亿债融资,分为两笔107亿美元的贷款和一笔70亿美元的贷款。此外,这笔贷款可以额外增加20亿美元,将取代博通去年为收购而签署的320亿美元短期贷款。另外,美国银行将担任协议的代理。

  此次新融资可能是历史上最大的科技企业并购之一,使博通有更多时间决定何时转向高评级债券市场,以满足其资金需求。博通提出的610亿美元收购威睿的交易,正在经历漫长的监管批准过程。尽管英国的反垄断监管机构已于7月对该交易做出临时批准,但博通仍在等待美国联邦贸易委员会的决定,该委员会尚未决定是否对其提起诉讼。

  目前,博通和威睿未对请求置评。美国银行拒绝置评。

  信贷分析师Noel Hebert表示:“过渡期限通常为12至18个月,假设他们仍然希望交易在第四季度完成,公司需要稍微加快步伐。由于这些贷款将在两年、三年和五年内到期,博通可能会考虑在资金成本降低后,用新的债务来替换之前的贷款。

  Breckinridge Capital Advisors研究联席负责人Nicholas Elfner表示,这种融资方法对发行人的优势在于,可以灵活地获得银行定期融资,并能够等待债券市场退出,直到条件有利出现。

  博通并不是今年第一家用定期贷款取代短期贷款的公司。今年7月,渤健公司(BIIB.US)表示,计划用两笔期限贷款替换其15亿美元的短期贷款。投资级公司发放的任何类型贷款,通常会在后期将这些贷款转为债券融资。

  去年,甲骨文(ORCL.US)使用了一笔57亿美元的定期贷款来减少其157亿美元的短期贷款,然后在去年11月和今年2月,公司发行了大约120亿美元的新投资级债券,用于支付之前的债务。

  博通在2022年5月宣布了一项短期贷款。这笔贷款的规模相当大,被认为是自2021年,银行为支持AT&T(T.US)公司与Discovery公司并购提供415亿美元资金以来,最大的蓝筹融资计划之一。

  

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